PREF-X, la plataforma digital para los mercados de colocaciones privadas de deuda

Después del anuncio el mes pasado de un exitoso aumento de capital en un tiempo récord, la Fintech PREF-X anuncia hoy que ha sido el soporte digital para la implementación de una emisión Euro PP en dos tramos, para un total de 130 millones de euros en instrumentos de deuda en nombre de GL Events.

 

La FinTech francesa para la gestión de los flujos de información en los mercados de deuda privada ha asegurado el intercambio de información confidencial y su procesamiento como parte de los procesos estandarizados de originación de deuda, colocada con varios inversores.

 

Organizada por dos bancos, Crédit Agricole CIB y CM-CIC, la colocación privada puso en relación a PREF-X, el emisor y sus asesores, el asesoramiento de los arrangers y docenas de posibles inversores.

 

Erick ROSTAGNAT, director general de finanzas y administración de GL Events dijo: “GL Events es un emisor regular de Euro PP. Con motivo de esta nueva edición, pudimos apreciar la eficiencia y la ergonomía de PREF-X que permitieron asegurar y simplificar el intercambio de información antes de la recaudación de fondos. Esta es una innovación muy bienvenida. ”

 

Vivien LEVY-GARBOUA, presidente del Consejo de Supervisión de PREF-X, afirma que: “La primera originación a la que PREF-X ha prestado su apoyo tecnológico es grande y ha reunido a muchas partes interesadas. Demuestra que somos una solución efectiva, accesible, segura, neutral y creadora de valor para todos“.

 

Marie-Hélène CRETU, presidenta ejecutiva de PREF-X, concluyó: “Durante varios meses, PREF-X asegura de manera recurrente la digitalización de los intercambios de información entre emisores de colocaciones privadas e inversionistas. El uso de PREF-X como soporte para el proceso de originación de GL Events confirma el importante valor añadido que la plataforma ofrece a los participantes del mercado. PREF-X se posiciona claramente como la infraestructura de elección para este mercado que espera crecer. Le ayudaremos, en Francia y en el extranjero. Esta es la misión que nos estamos asignando”.

 

Acerca de PREF-X:

PREF-X es una FinTech francesa creada en mayo de 2017 por:

 

CoDiese, SAS, una empresa que asiste a las compañías financieras en su adaptación a las restricciones regulatorias y las asesora en el desarrollo operacional de soluciones innovadoras.

 

DIIS GROUP, SAS, una empresa que respalda a todos los emisores de obligaciones, así como a los inversores, cuando se configura nuevas emisiones de obligaciones bajo el programa EMTN, Standalones o en formato Euro PP. Actúa como agente colateral, representante de la masa y organizador de juntas de obligacionistas.

 

Finexpertis Partners, una empresa española de inversión corporate que participa en proyectos de Fintech que tienen un vínculo con su grupo. La plataforma PREF-X fue desarrollada por MedySIF, una de sus compañías hermanas.

 

Spread Research, SAS, registrada como agencia de calificación financiera en la Autoridad Europea de los mercados financieros (European Securities and Markets Authority – ESMA) desde julio de 2013 y como la Institución de Evaluación de Crédito Externo (External Credit Assessment Institution – ECAI) con la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA).

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